Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но очередная операция обернулась провалом и гибелью товарища. Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако самого Николая отстранили от дел, пока идет проверка.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действия, полковник уезжает в глухомань. Его принимает старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в лесничество. Очень скоро он понимает, что эта тихая работа может быть смертельно опасной. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.