Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он обложил народ непосильными поборами, оставив многих без денег и крова. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или подвергается мучениям.
Недовольство растёт, и горожане готовы на отчаянный шаг: просить помощи у эльфов, что скрываются в лесу. Они верят в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они ценят свой покой, не желая вновь доверять людям.