1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и с первых шагов он понимает: это не просто убийство.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высокой: под угрозой его репутация, чувства и сама жизнь. Но отступать он не намерен.