Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит решить: принять ли любовь, несущую свет, или остаться верной тёмному прошлому.